其乐融融。2024年12月22日志宇国际在北京外交公寓进行了“赴美特快上市”融资路演。

该文化公司锚定的是可收藏、能增值的豪华家具,如果按照计划,能够在2026年上市,将是中概企业赴美上市第一股。定会轰动国际金融界、全国文化艺术界,并大大提升创意者、设计者、制作者、销售者的信心与自豪感。

志宇国际董事长赵志宇(右)、副董事长高新生(左)

与NEF总裁JEFF(中)讨论公司赴美上市事宜20多岁的CEO赵旭昊先生,热情洋溢的给大家介绍了公司的情况以及上市的计划。

志宇国际成立于2018年。主营项目包括:高档家具、字画篆刻、文玩杂项、玉石木雕等艺术产品。代表了中国优秀传统文化的主要表现形式。

目前,公司成员共278人。在全国各地有多处办公室与5家门店,总面积近3000平米,工厂面积达3300多平米。拥有价值15亿元左右的各类高档艺术品、收藏品。2026年,公司横向兼并、整合“上下游”后,办公、生产、经营、教育、展示面积,可望达2万平米以上。公司成员千人左右。产品达30亿

元左右,公司市值16亿元以上。

上图,路演现场

诚然,艺术品市场良莠不齐、以次充好、假冒伪劣的现象成为行业的顽症,产品购买后,消费者合法权益受到损害。

为此,赵总满怀信心地畅谈了公司的发展战略。

志宇国际决定在短期内兼并鉴定、评估等公司,兼并字画、文玩、玉石、杂项等公司。并建立一整套规范管理体系。以数据、数权、三维码等科技手段,体现产品的真实性、价格的合理性、手段的权威性。使得中国传统文化艺术,真正体现其独特的魅力、应

有的价值,并能发扬光大、世代传承。这些计划,已经完成了百分之三十以上。可见,后生可畏,办事效率惊人。

志宇国际已经决定采取“造壳特快上市”模式,登录美国纳斯达克资本市场。

路演时,新时代财富控股(NEF.BVI)中国区总裁SHIRLEY详细介绍了“造壳”上市模式的独特性、快捷性、安全性的先进特点。

她说,本机构投资、募集8000万左右美元,在美国造好一个上市公司的“壳”。这是干干净净、装有现金的上市公司。国内企业合并进来,也即上市,“壳”中美元,属企业所有。这就是“特快上市”模式。也称之谓“造壳上市”。

她分析说,“造壳”模式与老套路(买壳、借壳、IPO)上市途径相比:省时、快捷、安全,节省成本数千万、甚至上亿元。本机构已经成立有7家“壳”上市公司。在亚洲地区,名列第一。中国政府一直号召民营企业“走出去”,参与国际竞争;美国政府也特别欢迎中国优质企业,快速登陆美股资本市场。

SHIRLEY还重点谈到了“造壳”上市的优势。

一、确保上市。任何模式,包括买壳、借壳、IPO上市,难度大、时间长。很多企业费钱、费力、费时,最终无功而返。

上图,2021年4月6日,该机构的领导
JEFF,在“云敲钟”大会上讲话

二、费用低廉。1.可省去数亿元买“壳”费用。不要花钱,就能获得价值数亿元、干干净净的、装有美金的上市公司新“壳”。2.可省去数千万元的税费。不强调净利润,因此,无需刻意补税。3.可省去数千万元承销费。如果企业从“壳”中拿走1亿美元,5000

万元人民币的承销费,这也免了。上市前,只需支付“规范”费用(财务、法务、审计、架构)。这些成本,可从上市前的股权融资中得以解决。实际上,企业上市,无需花钱。

三、市值较高。15年来,纳斯达克增长12倍有余,引领全球。基于此,中国政府号召企业“走出去”,赴美上市。美股与港股相比,市盈率高4倍。同一家企业,如果在香港上市,市值是30亿元的话,那么,在美国上市,就是120亿元左右。凭空增加了90亿元。因此,我们选择在纳斯达克上市。

上图,总裁JEFF(右)与中国区总裁SHIRLEY(左)
在本机构“造壳上市”成功合并庆祝大会上

四、门槛很低。赴美上市,不强调“净利润”的数额,注重发展前景。选择企业的条件:1.公司领导赴美上市积极性高,企业具备核心竞争力。这是最基本的、可以开始合作的条件。2.目前有数百万元的利润,预测,通过大量融资,能够迅速做强做大。3.合并上市的条件:公司估值10—20亿元人民币;或是,达3000万元左右利润。

(McCooey主席:来吧,美国欢迎你!)

五、工作重点。企业如尚未达到上市标准,举措:1.首先,要坚定地高举上市大旗,大力开展融资。有上市“壳”公司的背书,企业就是“准上市公司”,融资成本低、进钱快,一顺百顺!2.可与“上下游”企业“合并报表”,迅速达到上市规模,共同上市。3.在专业机构的配合下,完成“规范”,即可合并,登陆美股。

SHIRLEY女士强调说,志宇国际领导班子成员,赴美上市积极性高涨,敢下决心,团结一致,立志推动传统文化艺术走向国际,赴美上市的信念坚定,这才是能够与我们“壳公司”合并上市的前提条件。

可喜的是,在此之前的融资路演“预演彩排”时,就有两位投资人,同时签订了《股权投资协议》并已经支付投资款。

上图,投资人胡志(左)、孙先生(左二)与

志宇国际CEO赵旭昊(右二)、总经理邹吉平(右),

在签署《投资协议书》后,合影留念。

志宇国际的总经理邹吉平说:当我们了解在美国造壳上市模式的先进性后,我们已经坚定了赴美上市的决心。我们是一定要在计划之内登陆美国资本市场的。也谢谢今天参会者对我们志宇国际的认可、厚爱和支持。

董事长赵志宇满怀深情地说:今天,在一个具有里程碑意义的时刻,我们志宇国际,正式开启赴美上市的征程。在此,我谨代表公司全体员工,庄严承诺,我们将秉持对文化艺术的敬畏之心与热爱之情,以此次上市为新的起点,坚守文化传承与创新的使命。在国际资本市场的舞台上,严格遵循美国证券市场的各项法规与准则,确保信息披露的真实、准确、完整与及时,以诚信和透明赢得投资者的信任与支持。他还说,我们承诺,将充分利用上市所带来的资源与机遇,加大在文化艺术领域的投入与拓展。精心打造更多具有影响力与艺术价值的作品和项目,推动文化艺术的交流与融合,为国际国内消费者、投资者带来精彩纷呈的文化盛宴,提升文化艺术在世界范围内的影响力与感染力。

赵董事长信心百倍,他说,我们深知责任重大,必将全力以赴,以稳健的经营和出色的业绩回报股东、回报股民、回报社会,为文化艺术产业的繁荣发展,贡献我们的力量,书写属于志宇国际的辉煌篇章。

本次参加路演的是以著名花鸟画家、导师秦少甫为首的数位绘画、书法界的精英,也都是志宇国际董事长赵志宇的朋友。

上图,著名花鸟画家、导师秦少甫(左)向NEF总裁

JEFF赠送自己绘制的精美梅瓶

著名花鸟画家、导师秦少甫在讲话中明确表示,志宇国际能够走资本的道路,赴美上市,这是我们艺术界的一大幸事。我们支持志宇国际走出国门,为国争光。(图文/赵旭昊)

来源：东方财经网 作者：综合