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中长期业绩位居前三 华安文体健康投资成效持续优胜

2022-08-16 09:43 来源:东方财经网 www.eastfi.com

摘要:在阶段性回暖之后,目前A股再度震荡,基金产品面临的投资运作难度不言而喻,而从更长周期看,波动调整是市场常态,能够的多变行情中保持优胜实属不易。基金定期报告、银河证券


在阶段性回暖之后,目前A股再度震荡,基金产品面临的投资运作难度不言而喻,而从更长周期看,波动调整是市场常态,能够的多变行情中保持优胜实属不易。基金定期报告、银河证券数据显示,截至6月30日,由华安基金“人气绩优基金经理”刘畅畅管理的华安文体健康主题A近1年、3年、5年收益率为16.00%、226.91%、287.29%,同期业绩比较基准收益率为-5.21%、11.75%、12.40%,在同类灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)中,该基金近2年、3年、4年排名2/444、3/425、1/364,展现出显著的赚钱能力和领先优势。

该绩优基金能够历经市场考验,为投资者创造较好的中长期回报,与基金经理的投资方法和管理运作密不可分。刘畅畅拥有11年基金行业从业经验,投研功底扎实。研究员期间,她以制造业为核心,研究领域覆盖钢铁、机械、纺织服装、券商、轻工等多个行业,对制造业具有全面深入的研究和较高的投资敏锐度。以制造业为核心能力圈的同时,刘畅畅也持续扩展自己的投研边界,近年来深入研究消费、科技等行业,力求为投资者充分捕捉多种投资机遇。

管理华安文体健康主题过程中,刘畅畅主张用“周期思维”做投资,从行业所处周期、公司所处周期、市场预期三维框架分析个股投资价值。具体投资标的上,主要依靠自下而上优选,但也是建立在不违背周期框架的前提下选出,同时当周期不利于某些行业时,刘畅畅将不会在这些行业中做选择。

而构建投资组合时,刘畅畅坚持“适度分散、均衡配置”的原则,注重行业和个股配置的均衡化、分散化,进而使得基金产品更具市场适应性,以降低回撤风险。在她看来,最好的防守就是不断寻找市场的新机会和新的预期差,保持组合的进攻性,维持高仓位,用动态优化的方式代替通过降低仓位抵御风险。

以今年上半年的投资操作看,华安文体健康主题在市场下跌中持续加仓,对调整较大的成长板块有所增配,逢低布局了优质资产。之后A股迎来回暖,该基金前期增持的低价筹码带动整个投资组合快速反弹,基金净值也持续攀升。基金定期报告显示,截至6月30日,华安文体健康主题A净值已从一季度末的3.465元回升至3.900元。

目前A股仍有波动,展望后市投资布局,刘畅畅分析称,下半年大宗商品涨价趋势有可能趋缓,部分缓解通胀压力。国内经济上,一方面稳增长政策持续发力,地产链条将从底部缓慢回升;另一方面,国内疫情得到控制,助力消费、出行的回暖。A股市场压力最大的阶段已经过去,在过去一个季度快速反弹后,尽管未来收益率有可能降低,但仍能够分享部分行业的业绩成长。

在投资方向上,将继续关注内需消费、现代服务、高科技、寡头制造等领域。新能源发展带来的从能源产生到使用的巨大变革,使得这一产业链将继续成为未来拉动经济增长的主线。同时,制造业中仍然诞生出较多新的成长性机会,不停的有公司在打开另一个细分市场或者获得更多市场份额。另外,下半年稳增长政策将持续发力,地产行业将从底部逐步修复,电力行业的盈利将在政策保供和煤价见顶的环境下逐步改善,出行、消费、线下服务在疫情后不断修复。

根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日,刘畅畅目前管理基金业绩如下:

华安文体健康主题A成立日2017/6/8,业绩比较基准为50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率,“2017年度-2021年、2022年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为8.90%(5.25%)、-15.98%(-10.61%)、45.90%(17.40%)、87.87%(12.81%)、69.78%(0.76%)、-8.41%(-5.13%),历任基金经理为:苏圻涵(20170608-20190830)、谢振东(20170608-20191108)、李欣(20170717-20191108)、谢昌旭(20191108-20210315)、刘畅畅(20200108-至今)

华安安华A成立日2016/2/3,业绩比较基准为60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益率,“2016年、2017年度-2021年、2022年上半年”历年业绩(及业绩基准表现)为1.30%(2.50%)、3.36%(2.75%)、-1.39%(-4.43%)、9.23%(21.41%)、32.88%(16.22%)、21.40%(-1.88%)、-4.22%(-5.46%),历任基金经理为:贺涛(20160203-20180813)、廖发达(20160218-20180813)、谢振东(20180813-20191108)、高钥群(20191108-20210315)、谢昌旭(20191108-20210810)、刘畅畅(20210810-至今)。

华安产业精选A成立日2021/12/29,业绩比较基准为中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%,2022年上半年业绩(及业绩基准表现)为8.12%(-7.22%),历任基金经理为:刘畅畅(20211229-至今)

华安品质甄选A成立日2022/7/20,因成立不足6个月,不展示其业绩。

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。

来源:东方财经网 作者:综合

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