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完善会员体系,满足多样需求,Teamkit全面赋能财富管理机构!

2019-11-11 15:45 来源:东方财经网 www.eastfi.com

摘要:近年来,我国经济快速发展,社会财富不断累计,民众可投资资产也随之增加。截至到2018年,我国个人可投资金融资产规模达到147万亿。据《2018胡润财富报告》预计,2020年我国可投资


近年来,我国经济快速发展,社会财富不断累计,民众可投资资产也随之增加。截至到2018年,我国个人可投资金融资产规模达到147万亿。据《2018胡润财富报告》预计,2020年我国可投资资产大于600万人民币的家庭将达到346万户,其可投资金融资产将占据中国整体个人财富的半壁江山。伴随着财富的迅速增长,民众的投资意识崛起,财富管理需求倍增,一方面大量新中产以及高净值人群涌入,促进了财富管理行业的快速成长,另一方面由于财富管理的复杂度、个性化要求也在增加,市场对理财师的专业度也提出了更高的要求。

  目前我国财富管理行业虽然经历了快速发展,但整体仍处于相对初级的发展阶段,行业存在明显的马太效应,中小型财富管理机构和理财师经常面临团队管理难、产品查找难、展业获客难、知识储备不足等多重痛点。面对日新月异的金融产品和理财模式,理财师不仅要实时跟进市场行情及产品信息,更要维护可能几十到上百的客户。在整个过程中,无论是销售展业,组合产品,还是客户管理,售后跟踪,对于财富管理机构和理财师都是时间和效率的较量。

  为解决财富管理行业长期存在的痛点问题,美信联邦旗下Teamkit团队根据多年行业经验,推出了专属财富管理行业的操作系统——TeamKit,基于财富管理机构和理财师的真实工作场景,提供完整的团队管理以及业务销售解决方案。善用人工智能、大数据、区块链等技术,赋能财富管理行业,从团队协作、产品组合、业务渠道、客户管理、投顾辅助等几个维度出发,提升团队效率与服务质量。同时,TeamKit还推出通用版、专业版、定制旗舰版四种会员账户体系,提供分层的个性化服务,满足不同人群需求,全方位赋能财富管理机构和理财师的业务发展。

  通用版会员可使用TeamkitAPP、Teamkit Web端工作台以及投资者端小程序,实现产品线搭建,获取综合运营支持,同时享有指定银行免费开户、关单服务(限次免费)以及计划书绿色通道等增值服务。通用版会员适用于8人及以上顾问团队,最低只需4.38元/天即可对接1300+产品及100+精品培训课程,使用及享有价值超50W/月的IT系统及专业且优质的企业业务服务。TeamKit专业版、定制旗舰版会员除了通用版会员可享受的功能外,还可拥有更个性化、定制化的全面业务支持。

  TeamKit专业版在涵盖通用版所有权益的基础上,还为财富管理机构提供定制版APP名称及logo、 全球顶级金融/咨询机构行研报告、一对一VIP业务落地支持、专属业务培训以及定制客户活动。从品牌建设和数据层面帮助财富管理机构掌控团队整体发展状况,把握行业实时动态,落实展业获客的策略和技术,助力财富管理机构打造移动互联时代的智慧型团队。

  美信联邦CEO刁盛鑫认为,再小的财富管理团队或机构,也应该有自己的品牌。因此,TeamKit 定制旗舰版在包含专业版所有权益之外,特提供私有化部署、TeamKit独立云服务器、团队业务发展报告/季度、专家业务梳理&实施,以及专属产品、专属福利、额度优先权、活动优先报名客户海外接待支持等服务。TeamKit 定制旗舰版能够快速帮助财富管理机构打造出一套属于自己的APP,提升团队凝聚力,带给成员归属感,同时彰显团队实力,增加招募及销售竞争力。总的来看,TeamKit专业版适用于20人及以上,具有初步规模的顾问团队,而定制旗舰版则能满足50人及以上顾问团队的更深层化业务需求。

  不断创新的科技力量给财富管理行业带来了新的获客管道,也为数字化办公,销售模式,运营客户关系提供了更多的想象空间。目前,TeamKit已累积服务超过400家财富管理机构及超6000人财富管理机构员工,根据已服务的客户反馈,teamkit真正实现了在大幅降低财富管理机构运营成本的同时,极大地提升了运营及管理效率,增加了财富管理机构的营收及理财师的收入,真正帮助财富机构实现了业务变革及发展。未来,TeamKit还将秉承着“打造智慧团队,赋能专业服务”的核心理念,服务更多财富管理机构及理财师,助力财富管理行业跨入移动互联新时代。

 

来源:东方财经网 作者:综合

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