浦发银行百亿授信参与盲池资产并购项目 助企业打造全球领先的物流设施提供商

　　日前，浦发银行上海分行通过盲池并购基金与多种还款方式创新组合，向某物流集团旗下的投资公司提供近100亿元并购贷款授信，助力其未来在全国范围内收购合适的项目标的。截止2019年1月，该集团在全球管理资产规模超过600亿美元，拥有并管理的物业面积达7300万平方米，成为全球领先的现代物流设施提供商。

 

　　由于项目复杂程度较高，同时还面临落地时间紧、需求规模大、同业竞争激烈等一系列困难，但浦发银行还是在不到1个月的时间里完成了项目资料收集、发起、上报、评级、文本法审等一系列工作，及时向企业提交了高效优质的项目方案：

 

　　面对收购未来不确定物业标的需求，浦发银行首次尝试盲池并购基金，对入池项目事先设定了包括所属城市、建设面积、建设标准、租金收益率等多个方面的准入条件，通过这种方式提升了贷款审批效率，并充分满足并购方对于交易资金时效性的需求。另一方面，对于客户难以安排资金七年还款的难点，特别设计了未来资产ABS、Reits、发行债券等多种还款来源。最终获得了公司方面的高度认可，成功成为该物流基金并购融资项目的唯一合作伙伴。

 

　　该集团系浦发银行服务的优质民营物流地产类企业。依托于公司的运营管理能力，旨在成为中国最大且最专业的物流资产运营管理平台，该平台拟通过三至四年的投资计划，主要收购中国境内高端物流仓储设施，收购仓储物业全部位于一线、二线城市的优越地理位置。

 

　　该笔并购重组交易规模大、社会关注度高，融合了项目准入、还款来源等多个方面的创新与突破，使其具有一定的行业标杆意义。该方案还被评为2018“上海银行业年度最佳投资银行业务”。除了物流资产以外，该类模式还可推广到其他具有连锁性质的细分行业中，帮助管理能力顶尖的龙头企业收购原先分散的单独经营的项目公司，通过赋予更好的管理提升综合效益。